Najnowsze trendy rynkowe ponad 10 chipów, w tym TI, ST, NXP itp

         W kwietniu kolejno publikowane były najnowsze kwartalne raporty finansowe głównych producentów chipów, z których większość wskazywała na spadkowy trend przychodów.Nawet lider symulacji, TI, odnotował znaczny spadek przychodów, ale rynek chipów motoryzacyjnych nadal się rozwijał.Jeśli chodzi o rynek, poza niewielką liczbą wysokiej klasy materiałów i chipów samochodowych, ogólny popyt jest słaby, a czasy dostaw głównych marek również się skracają i wracają do normalnych cykli.W pesymistycznej atmosferze wiele osób ma nadzieję, że zapotrzebowanie na sztuczną inteligencję reprezentowane przez ChatGPT może przynieść szanse na odbicie na rynku chipów.

Zebraliśmy najnowsze trendy rynku spot dla chipów, takich jak TI, ST, Infineon, Microchip, NXP, ADI i Reza w celach informacyjnych.

                     TI: Przychody z chipów analogowych gwałtownie spadły, Wzrost tylko w sektorze motoryzacyjnym

   W kwietniu popyt Texas Instruments spadał, liczba materiałów online na rynku chipów samochodowych została znacznie zmniejszona, a ceny rynkowe materiałów ogólnych zaczęły powoli wracać do normy.PMIC wykazuje stan zróżnicowania, a niektóre modele nadal mają bardzo wysokie ceny, takie jak 03853QDCARQ1.Jednak niektóre ceny są już w cenach spotowych w okolicach drugiej połowy 2021 roku i oczekuje się, że notowania giełdowe drugiego kwartału będą nadal stopniowo powracać do trendu cen z 20 lat.Niektóre konwencjonalne materiały ogólne wróciły do ​​10-12 tygodni, a czas dostawy materiałów wysokiej klasy nie został w pełni złagodzony.

Ostatni raport finansowy TI za I kwartał 2023 r. nie jest optymistyczny.Przychody, zysk operacyjny i zysk netto w pierwszym kwartale spadły rok do roku.Jej sztandarowa działalność, przychody z chipów analogowych, spadła o 14%, przychody z procesorów wbudowanych wzrosły o 6,4%, a inne przychody spadły o 16%.Tylko rynek motoryzacyjny osiągnął wzrost.

                                 ADI: Skróć czas dostawy, niektóre popularne modele są nadal w wysokich cenach

W kwietniu ceny spotowe niektórych popularnych, niedostępnych modeli układów zasilających LTM firmy ADI pozostały wysokie.

Ponieważ czas dostawy większości materiałów ADI jest stopniowo skracany do 13 tygodni, stosunek odbiorców końcowych downstream do aktualnej nadwyżki spotowej zapasów ADI w kwietniu jest stosunkowo niejasny: z jednej strony uważają oni, że jest jeszcze miejsce na spadek w cenach spotowych, az drugiej strony są zainteresowani tylko cenami kontraktów terminowych ADI, ale nie przedstawili potwierdzonego harmonogramu, na który wpływ mogą mieć pogłoski, że pierwotna fabryka ADI dokona korekty cen w maju.

Microchip: Ogólny czas dostawy stopniowo się wydłuża

Obecnie popularne zapotrzebowanie na MCU obejmuje nieregularne planowanie produkcji tradycyjnych 8-bitowych i 16-bitowych MCU ATMEL.Na przykład niektóre ATXMEGAx mają czas dostawy wynoszący 52 tygodnie, podczas gdy niektóre AT91x są dostarczane stopniowo.Ponadto oryginalna fabryka ogłosiła wzrost cen o 5-10%, a także czynniki takie jak niedobory surowców i wzrost cen.Ceny popularnych materiałów, takich jak niektóre układy scalone interfejsów, takie jak MCP17XX i MCP25XX, znacznie spadły, a cena rynkowa wraca do normalnego poziomu.

Niektórzy klienci koncentrują się na planowaniu kontraktów terminowych.Chociaż niektóre modele nadal mają referencyjny czas dostawy wynoszący 40-50 tygodni lub więcej, podejście klienta nie jest bardzo ekskluzywne, ale informacje zwrotne zostały uwzględnione w harmonogramie odniesienia.Jednak klienci, którzy mogą przyjmować kontrakty futures i składać zamówienia, mają również bardzo wysokie wymagania cenowe.

     Czas dostawy EEPROM jest nadal krótki, ponad 52 tygodnie.Czas dostawy niektórych materiałów ogólnego przeznaczenia dla 8-bitowych MCU został skrócony do około 30 tygodni, a czas dostawy FPGA to ponad 40 tygodni.Obecnie całkowity czas dostawy mikroczipów jest nadal stosunkowo długi, ale stopniowo wraca do normy.

ST: Popyt na specyfikacje pojazdów i materiały jest nadal głównym nurtem

      Popyt na ST w kwietniu spadł, a cena ogólnego MCU w zasadzie spadła do niższego poziomu.Zapotrzebowanie na specyfikacje pojazdów i materiały nadal dominuje.Popularnym modelem w kwietniu był L9680, używany głównie do samochodowych poduszek powietrznych, z ceną transakcyjną około 700 juanów (przed opodatkowaniem) na początku miesiąca.

     Z najnowszego raportu finansowego ST wynika, że ​​w I kwartale 2023 r. przychody netto były wyższe niż oczekiwano, ale przychody w sektorze elektroniki osobistej spadły.Marża zysku brutto również przekroczyła oczekiwania, a firma ST zwróciła uwagę, że dobre wyniki portfela produktów wynikają z korzystnego otoczenia cenowego.

     ST ma obecnie portfel zamówień w branżach motoryzacyjnej, elektrycznej i profesjonalnej B2B ze wskaźnikiem pokrycia wyższym niż sześć kwartałów.Istniejące zamówienia nie zostaną wysłane płynnie do 2024 r., a nowe zamówienia mają stać się normalne.Popyt na sprzęt komputerowy/osobiste urządzenia elektroniczne jest nadal słaby, stany magazynowe są korygowane, zaległości i nowe zamówienia maleją.WI kwartale dni obrotu zapasami spółki wyniosły 122 dni i dotyczyły głównie nadwyżek elektroniki użytkowej oraz towarów konsumpcyjnych.Sektor konsumencki spółki może zmierzyć się z problemem pustych fabryk wafli w drugiej połowie roku.

Qualcomm: Przychody spadły w tym kwartale,20% zwolnień w dziale mobilnym

     Popyt Qualcomm pozostaje niski w tym miesiącu.Ale są też modele, które są stosunkowo mocne: QCA7005-AL33/AR8031-AL1A otrzymało w tym miesiącu wiele zapytań;Stale brakuje materiałów QCA8337N-AL3B firmy Netcom;Produkt konsumencki CSR8811A08-ICXR-R odnotował wzrost popytu w tym miesiącu, ale ceny spadły w porównaniu z poprzednim.

       Qualcomm opublikował niedawno pesymistyczne raporty finansowe, w których stwierdził, że chociaż jego branża motoryzacyjna nadal odnotowuje 20% wzrost, słabe wyniki smartfonów i IoT ostatecznie doprowadziły do ​​dwucyfrowego spadku przychodów w drugim kwartale roku podatkowego 2023.W tej sytuacji mówi się, że Qualcomm zwolni 5% swojej siły roboczej, przy czym większość zwolnień będzie pochodzić z działu mobilnego.Mówi się, że dział mobilny Qualcomm zwolni około 20% siły roboczej.

NXP: ogólny spadek popytu, wzrost przychodów z chipów samochodowych

Ogólny popyt na NXP spadł w tym miesiącu, a popyt klientów na rzadkie materiały spadł.Czas dostawy większości produktów stale się poprawia, np. seria TJA wróciła do około 12 tygodni;Seria LPC ma około 13-26 tygodni;I. Seria MX ma około 26 do 36 tygodni.Niektóre produkty, takie jak seria MK, S912ZVC i FS32K, są nadal niedostępne, a czas dostawy wynosi około 40-52 tygodni.Całkowity popyt na NXP nadal koncentruje się w branży motoryzacyjnej i przemysłowej, a także w niektórych materiałach ogólnego przeznaczenia.

     Wyniki NXP w pierwszym kwartale przekroczyły oczekiwania, przy czym przychody z chipów samochodowych wzrosły o 17% rok do roku, a ich udział w całkowitych przychodach wzrósł z 54,5% w czwartym kwartale 2022 r. do 58,6%;Przychody z chipów przemysłowych i IoT, a także chipów mobilnych spadły, podczas gdy przychody z infrastruktury komunikacyjnej i innych produktów nieznacznie wzrosły.Ciągły rozwój branży motoryzacyjnej zrekompensował spadek w innych branżach.

Liczba dni inwentaryzacji w kanale pierwszego kwartału NXP wyniosła 1,6 miesiąca, czyli tyle samo co w czwartym kwartale 2022 roku i nieco więcej niż 1,5 miesiąca w pierwszym kwartale 2022 roku. Trwająca dekoniunktura na rynku elektroniki użytkowej wpłynęła również na jego redukcja zapasów.

                                                                                                     Broadcom: Dalsze spowolnienie popytu

Popyt na Broadcom nadal spada.Cena rynkowa większości materiałów zbliżyła się do normalnej ceny zamówienia, a cena rynkowa niektórych materiałów uległa nawet odwróceniu.Słaby popyt na produkty konsumenckie i komunikacyjne w pierwszej połowie roku jest w zasadzie przesądzony.Niedobór Botong koncentruje się głównie w niektórych materiałach motoryzacyjnych i niektórych wysokiej klasy materiałach PLX.Sektor motoryzacyjny pochodzi głównie z popytu zagranicznego, podczas gdy wysokiej klasy materiały PLX korzystają głównie z obecnej popularności sztucznej inteligencji, takiej jak ChatGPT.

Chociaż istnieje nadwyżka mocy produkcyjnych i wysokie zapasy, pierwotna fabryka nie dodała zbyt wielu zamówień w ubiegłym roku.W pierwszym kwartale roku podatkowego 2023 przychody netto Botong wzrosły o 16% rok do roku, a zysk netto wzrósł o 53% rok do roku.Jego przychody przekroczyły oczekiwania, a przychody działu rozwiązań półprzewodnikowych wzrosły o 21% rok do roku, co stanowi 80% jego przychodów netto.

                                                   Renesa: Znaczący wzrost zapotrzebowania na MCU

Zapotrzebowanie Renesa na MCU znacznie wzrosło w tym miesiącu, szczególnie w przypadku serii R5 i R7, których brakuje.Cykle dostaw tych dwóch produktów wynoszą około 40-50 tygodni i trudno jest dotrzeć wcześniej.Ponadto seria R8Axxxx jest obecnie na wyczerpaniu, a terminy dostaw są nadal niestabilne i oczekuje się, że nadal będą niedostępne.

Zarówno sprzedaż, jak i zysk netto Renesy w pierwszym kwartale 2023 roku wzrosły, ogólnie lepiej niż oczekiwano.Renesa nie patrzy jednak optymistycznie na wyniki drugiego kwartału.Renesa dokładnie analizuje trend popytu w drugiej połowie roku i planuje nieznacznie zwiększyć zasoby kanałów, aby uniknąć utraty okazji.

Ruiyu: Zapotrzebowanie nieznacznie wzrosło

Zapotrzebowanie na Ruiyu w kwietniu wzrosło w porównaniu z marcem, przy znacznym wzroście zapotrzebowania na dekodowanie dźwięku oraz wzroście zapotrzebowania na routery i przełączniki.Popularne numery części to RTL8211FI-CG, ALC888S-VD2-GRRTL8106E-CG, RTL8188ETV-CG, ALC662-VDO-GR itp. W kwietniu zapotrzebowanie klientów dotyczyło nadal głównie laminowania, ale obecnie klient nadal bardziej obserwuje dynamika rynku, a stopień realizacji zamówień nie jest wysoki.

Wyniki Ruiyu za pierwszy kwartał były słabe, a marża zysku brutto spadła do 43,1%, osiągając najniższy poziom od dwóch lat.Ruiyu stwierdził, że w pierwszym kwartale odnotowano pilne zamówienia w dziedzinie komputerów PC i elektroniki użytkowej, a IoT jest również lepszy niż inne aplikacje.Chociaż aktualizacja specyfikacji jest wolniejsza niż oczekiwano, firma oczekuje, że wskaźnik penetracji Wi Fi 6 pozostanie wysoki.

Ansemy: Zapotrzebowanie na specyfikacje pojazdów i materiały stale rośnie

Obecnie czas dostawy Ansemy stopniowo się stabilizuje i nawet w przypadku drogich chipów przestrzeń do wzrostu jest ograniczona.Brakuje dziś przede wszystkim trudnej do zastąpienia grupy produktów, takich jak motoryzacyjne MOS, motoryzacyjne układy scalone czy serie MBRS stosowane w przemyśle i służbie zdrowia.

     Ansemy zacieśnia współpracę z klientami poprzez wspólne laboratoria i długoterminowe umowy na dostawy.Kiedy klienci muszą zwiększyć produkcję, dostawa Ansemy może nadążyć za ich potrzebami.Ansemy będzie dążyć do zwiększenia mocy produkcyjnych węglika krzemu SiC jeszcze w tym roku.

Infineon: Wysokie ciśnienie inwentaryzacyjne urządzeń zasilających

Samochodowa seria MCU Aurix TC2XX jest ostatnio bardzo popularna na rynku, a niektóre modele są trudne do uzyskania przy użyciu tylko jednego materiału.W ostatnim czasie popyt na urządzenia zasilające jest słaby i panuje duża presja inwentaryzacyjna.Jednak wysokonapięciowych MOS nadal brakuje, a czas realizacji serii TLE wynosi około 50 tygodni.TLE8082ESLUMA1 nagle odnotował wzrost popularności i ceny w kwietniu, przekraczając 1000 juanów, a rynek jest w zasadzie niedostępny.

Planowana przez Infineon nowa 12-calowa fabryka płytek w Dreźnie w Niemczech oficjalnie rozpoczęła działalność 2 maja czasu lokalnego.Nowa fabryka płytek będzie produkowała głównie półprzewodniki analogowe i mocy.Podwajając swoje obecne moce produkcyjne, podwoi swój udział w światowej produkcji chipów do 20% do 2030 roku.

Vishay: Znaczący spadek popytu

Ostatnie zapotrzebowanie Vishay koncentruje się głównie na komponentach o długich i niestabilnych czasach dostawy, takich jak rezystory cienkowarstwowe, tranzystory MOSFET i transoptory.Po lutym znacząco zmniejszył się niedobór zapytań, spada też akceptacja klientów.

Biorąc pod uwagę, że Vishay dołączy do tegorocznej CMSE, mogą mieć nadzieję na dalszą ekspansję w dziedzinie elektroniki wojskowej i kosmicznej.W przypadku przyszłych rynków zaleca się poszukiwanie większej liczby możliwości PPV.

                                               Krata: czas realizacji serii LFXP2

Popyt firmy Lattice jest słaby w tym miesiącu.Obecnie poziom zapasów znajduje się pod dużą presją.Cena rynkowa znacznie spadła.Ceny kilku konwencjonalnych modeli wróciły do ​​normalnego poziomu, np. LCMX02-640HC-4TG100C/LCMX03LF-2100C-5BG256C/LCMX03LF-2100C-5BG256C.Czas dostawy serii LFXP2 jest o około 12-16 tygodni wcześniejszy niż poprzedni 52-tygodniowy czas dostawy, aw przypadku innych serii nie nastąpiła znacząca poprawa.Można jednak przewidzieć, że skrócenie czasu dostaw pozostałych serii to tylko kwestia czasu.