Jakość Układ scalony IC & Układ scalony SMD fabryka

12 kwietnia poinformowano, że podczas hossy na rynku półprzewodników w ciągu ostatnich dwóch lat, TSMC pierwotnie planowało rozszerzyć swoją dojrzałą zdolność produkcyjną 28 nm i zbudować nową fabrykę płytek w Kaohsiung.Jednak ostatnio doniesiono, że ze względu na zmiany w popycie,Wiadomość, że wszystkie zamówienia na urządzenia 28nm zostały anulowane.   Nowa fabryka TSMC w Kaohsiung miała pierwotnie rozpocząć masową produkcję w przyszłym roku, ale ostatnio pojawiły się doniesienia rynkowe o zmianach w planach budowy fabryki, co spowodowało roczne opóźnienie w przetargu na inżynierię mechaniczną i elektryczną.Związane z tym operacje cleanroom i instalacyjne również zostały przełożone, a planowana lista zakupionych przez fabrykę urządzeń 28nm również została całkowicie anulowana.     Jeśli chodzi o tę wiadomość, TSMC stwierdziło, że odpowiednia technologia procesu i harmonogram są określane przez potrzeby klientów i trendy rynkowe, a obecnie trwa okres ciszy przed francuskojęzycznym spotkaniem.Dalsze komentarze nie są wygodne i zostaną wyjaśnione na spotkaniu francuskojęzycznym.   Proces 28 nm TSMC został po raz pierwszy wyprodukowany masowo z kartami graficznymi AMD z serii HD 7970 pod koniec 2011 roku. Minęło już 12 lat i znacząco przyczyniło się to do przychodów TSMC, osiągając szczytowy poziom prawie 7,5 miliarda dolarów.Chociaż spadł w ciągu ostatnich dwóch lat, nadal przekracza 5 miliardów dolarów.   W 2021 r. proces 28 nm nadal generował przychody w wysokości 5,41 mld USD, przy rocznych przychodach w wysokości 56,8 mld USD, co stanowi prawie 10%.   Jeśli spojrzymy na całą branżę,Całkowity rynek outsourcingu procesów 28 nm wynosi około 7,2 miliarda dolarów amerykańskich, a sam TSMC zajął 3/4 tego, co nie ma sobie równych.   Obecny proces 28 nm nie jest już w stanie wytwarzać wysokiej klasy chipów, ale nadal jest wystarczający dla chipów samochodowych, chipów IoT IoT, chipów zarządzania energią, czujników i innych chipów.W końcu na rynku wciąż istnieje duża liczba produktów wytwarzanych w procesie 90 nm do 55 nm, aw przyszłości istnieje duże zapotrzebowanie na modernizację do 28 nm.Ocena rynku pokazuje, że TSMC stoi w obliczu poważniejszej redukcji zamówień klientów, niż oczekiwano.                        

     W ostatnich latach, wraz z szybkim rozwojem technologii informatycznych, technologia chipowa stała się ważnym filarem współczesnego społeczeństwa.Jednak w skali globalnej technologia chipów zawsze była dziedziną zdominowaną przez kraje rozwinięte, takie jak Stany Zjednoczone i Japonia, co utrudnia innym krajom poczynienie postępów w tej dziedzinie.Jednak chiński przemysł chipów rozwijał się szybko w ostatnich latach, a krajowe chipy stopniowo stawały się przedmiotem powszechnego zainteresowania.        Po pierwsze, rozwój chipów produkowanych w kraju jest niezbędną ścieżką rozwoju chińskiego przemysłu informatycznego.Wraz z pogłębianiem się konstrukcji technologii informatycznych zależność Chin od technologii chipów staje się coraz większa, a opanowanie i kontrola technologii zagranicznych chipów również staje się silniejsza.Rozwój produkowanych w kraju chipów nie tylko zmniejsza zależność zewnętrzną, ale także wzmacnia siłę technologiczną kraju, co sprzyja zrównoważonemu rozwojowi budownictwa informatycznego.        Po drugie, rozwój chipów produkowanych w kraju oznacza podwyższenie pozycji rozwojowej Chin w światowej gospodarce.Technologia chipowa jest nieodzownym elementem współczesnej gospodarki i ma ważne znaczenie w gospodarce narodowej, obronie narodowej, bezpieczeństwie i innych aspektach.Dlatego rozwój chipów produkowanych w kraju może nie tylko wspierać rozwój chińskiego przemysłu chipów, ale także zwiększać wpływy i konkurencyjność tego kraju w gospodarce światowej.        Po trzecie, rozwój chipów produkowanych w kraju doprowadził do przekształcenia chińskiej produkcji w kierunku produkcji inteligentnej.Jako podstawowa technologia inteligentnej produkcji, rozwój chipów wpłynie bezpośrednio na modernizację i transformację chińskiego przemysłu wytwórczego.Rozwój chipów produkowanych w kraju może nie tylko poprawić poziom inteligencji chińskiego przemysłu wytwórczego, ale także promować poprawę jakości i wydajności oraz modernizację struktury przemysłowej.          Chociaż rozwój krajowych chipów nadal napotyka pewne trudności i wyzwania, takie jak potrzeba dalszej poprawy poziomu technologicznego, trudności w rozwoju rynku oraz potrzeba zwiększonych inwestycji kapitałowych, trend rozwojowy chińskiego przemysłu chipowego jest nieodwracalny.Przy silnym wsparciu rządu i aktywnym udziale przedsiębiorstw, krajowe chipy z pewnością wejdą w szerszą przestrzeń rozwojową.          Podsumowując, rozwój chipów produkowanych w kraju ma ogromne znaczenie dla chińskiego przemysłu informatycznego, rozwoju gospodarczego i transformacji produkcji.W procesie stopniowego rozwoju chińskiego przemysłu chipów, krajowe chipy będą odgrywać coraz ważniejszą rolę w promowaniu chińskiej konstrukcji informacyjnej, rozwoju gospodarczego i transformacji przemysłowej.                                      

Chipy są nieodzowną częścią nowoczesnej technologii, szeroko stosowanej w produktach elektronicznych, takich jak smartfony, komputery, tablety itp. Niedawno producent chipów ogłosił wprowadzenie na rynek nowego typu chipa, który może znacznie poprawić szybkość i wydajność produktów elektronicznych.   Ten chip wykorzystuje zaawansowaną technologię produkcji i może pomieścić więcej tranzystorów w tym samym rozmiarze.Oznacza to, że może zapewnić wyższą wydajność przy tym samym zużyciu energii.Ponadto chip ma również większą przepustowość i większą prędkość transmisji danych, dzięki czemu produkty elektroniczne działają płynniej.   Producent stwierdził, że ten układ można zastosować w różnych urządzeniach elektronicznych, w tym w smartfonach, komputerach i tabletach.Mają nadzieję, że ten układ pomoże użytkownikom lepiej wykorzystać istniejące urządzenia i poprawić ich pracę i rozrywkę.        Ponadto chip ten charakteryzuje się również niższym zużyciem energii, co pomoże zmniejszyć zużycie energii przez urządzenia elektroniczne.Jest to bardzo ważne dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.   Krótko mówiąc, wprowadzenie na rynek tego nowego chipa zapewni wyższą wydajność i lepszą obsługę urządzeń elektronicznych, a jednocześnie przyniesie korzyści w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.Z niecierpliwością czekamy na dalszą promocję i zastosowanie tego chipa.          

                                       Główne wydarzenie tygodnia 1. Holandia modernizuje kontrolę eksportu półprzewodników, Ministerstwo Handlu: Chiny zdecydowanie się sprzeciwiają2. Omdia: Rynek półprzewodników ustanowił rekord 5 kolejnych kwartałów spadków3. Zysk Samsunga w drugim kwartale może spaść o 99% z powodu oporu w branży chipów4. Znawcy branży: wycena 2 nm TSMC może zbliżyć się do 25 000 USD5. Plotka głosi, że Intel rozszerzy wojnę cenową w trzecim kwartale, a AMD obniży ceny, aby zareagować                                                        Trendy i perspektywy w branży Holandia modernizuje kontrolę eksportu półprzewodników, Ministerstwo Handlu: Chiny zdecydowanie się sprzeciwiają      Doniesiono, że Holandia ogłosiła nowe środki kontroli eksportu, które ograniczą wysyłanie większej liczby urządzeń do produkcji chipów ASML do Chin.Nowe przepisy dotyczące kontroli eksportu zmuszą ASML do ubiegania się o licencję eksportową przy eksporcie niektórych zaawansowanych systemów litografii w głębokim ultrafiolecie (DUV). Rzecznik Ministerstwa Handlu poinformował, że Chiny zapoznały się z odpowiednimi doniesieniami.W ostatnich miesiącach Chiny i Holandia prowadziły wielopoziomową i wieloczęstotliwościową komunikację i konsultacje w kwestiach kontroli eksportu półprzewodników.Jednak strona holenderska ostatecznie poradziła sobie z odpowiednim sprzętem półprzewodnikowym, a strona chińska wyraziła z tego powodu niezadowolenie.               Amerykańskim fabrykom TSMC brakuje łańcucha dostaw, a USA rozszerzają dotacje dla subsydiowanych dostawców materiałów i sprzętu   Według Wall Street Journal, Departament Handlu Stanów Zjednoczonych ogłosił, że rozszerzy wdrażanie dotacji „Chip Act”, która pierwotnie była przeznaczona tylko dla tych, którzy budowali nowe fabryki płytek w Stanach Zjednoczonych, ale teraz jest złagodzona, aby objąć producentów chemikaliów, materiałów, sprzętu półprzewodnikowego i innych producentów łańcucha dostaw.                                                       Nvidia: Przemysł amerykański na zawsze straci swoje możliwości   Według dwóch informatorów cytowanych przez amerykańskie media, Stany Zjednoczone rozważają dalsze zaostrzenie kontroli eksportu chipów sztucznej inteligencji (AI) do Chin.W odpowiedzi Colette Kress, dyrektor finansowy firmy Nvidia, powiedziała: „W dłuższej perspektywie, jeśli wprowadzone zostaną ograniczenia w sprzedaży procesorów graficznych do centrów danych do Chin, szansa dla przemysłu amerykańskiego na konkurowanie i prowadzenie na jednym z największych rynków świata (Chiny) zostanie trwale utracona, co wpłynie na naszą przyszłą działalność biznesową i wyniki finansowe.   Instytucja: Globalne nakłady inwestycyjne na półprzewodniki spadną o 14% rok do roku w 2023 r., przy spadku kategorii pamięci masowej o 19%   Semiconductor Intelligence, znana agencja zajmująca się analizą półprzewodników, przeanalizowała łączne inwestycje kapitałowe globalnych półprzewodników w 2023 r. Ogólna prognoza instytucji zakłada, że ​​nakłady inwestycyjne spadną o 14% w 2023 r. Największej redukcji dokonały firmy zajmujące się magazynowaniem, przy spadku o 19%.                 Omdia: Rynek półprzewodników ustanowił rekord 5 kolejnych kwartałów spadków   Nowe badania firmy Omdia pokazują, że przychody z rynku półprzewodników spadły piąty kwartał z rzędu w pierwszym kwartale 2023 r. To najdłuższy odnotowany okres spadku, odkąd firma Omdia zaczęła śledzić rynek w 2002 r. Przychody za pierwszy kwartał 2023 r. zamknęły się na poziomie 12,05 mld USD, co oznacza spadek o 9% w porównaniu z czwartym kwartałem 2022 r.                 TrendForce: W związku z zapotrzebowaniem na sztuczną inteligencję i HPC szacuje się, że zapotrzebowanie na pojemność HBM wzrośnie jednocześnie o prawie 60% w 2023 r.     Według badań konsultingowych TrendForce, wysokiej klasy serwerowe procesory graficzne AI wyposażone w HBM (High Bandwidth Memory) stały się głównym nurtem.Szacuje się, że światowy popyt na HBM wzrośnie o blisko 60% rok do roku w 2023 roku, osiągając 290 mln GB, a w 2024 roku wzrośnie o kolejne 30%.                Wyniki przemysłu półprzewodnikowego są słabe, a Korea Południowa obniżyła prognozę tempa wzrostu gospodarczego w 2023 r.   Według Yonhap News Agency, aby odzwierciedlić wpływ słabych wyników przemysłu półprzewodnikowego w tym roku, rząd Korei zrewiduje prognozę tempa wzrostu gospodarczego na 2023 r. z pierwotnych 1,6% do 1,4% -1,5%.             Da Mo: Rozwój dojrzałych procesów jest słaby, przy szacowanym wzroście przychodów o 0-5% w trzecim kwartale     Morgan Stanley Securities opublikował raport „The trzeci kwartał momentum dojrzałych odlewni wafli procesowych jest nadal powolny”, który pokazuje, że wzrost dojrzałych odlewni wafli procesowych jest nadal słaby i nadal muszą stawić czoła presji niskich cen i wykorzystania mocy produkcyjnych.Szacuje się, że przychody w trzecim kwartale wzrosną tylko o 0-5% w porównaniu z poprzednim kwartałem.                                  

01 Przychody TSMC spadły po raz pierwszy od czterech lat    20 kwietnia TSMC ogłosiło wyniki za pierwszy kwartał roku podatkowego 2023.Według raportu sprzedaż w I kwartale 2023 r. spadła o 16,1% z 19,93 mld USD w IV kwartale 2022 r. do 16,72 mld USD, a marża zysku operacyjnego spadła z 52,0% do 45,5% (wykres 1). W drugiej połowie 2022 r. stan wyjątkowy związany z COVID-19 dobiegnie końca, półprzewodniki wejdą w poważny cykl spadkowy, co wpłynie również na TSMC.Jednak chociaż przychody spadły po raz pierwszy, marża zysku operacyjnego nadal wynosi 45,5%,W porównaniu z producentami pamięci masowej, takimi jak Intel i Samsung, którzy mają poważne deficyty, TSMC zawsze ma „specjalną” obecność.   W tym artykule przeanalizujemy, dlaczego TSMC znacznie zmniejszyło swoje przychody i dlaczego.   Podsumowując, konkluzja jest taka, że ​​produkcja półprzewodników dla Stanów Zjednoczonych, najnowocześniejszych (7 nm i 5 nm), wysokowydajnych komputerów (HPC: High Performance Computing) oraz smartfonów spada.W związku z tym, jeśli popyt na HPC i smartfony odżyje, można przewidywać, że wydajność TSMC ulegnie poprawie.     02 Przychody ze sprzedaży TSMC w każdym węźle    Rysunek 2 przedstawia kwartalną sprzedaż różnych węzłów procesowych TSMC.Jak wspomniano w poprzednich artykułach, sprzedaż TSMC gwałtownie wzrosła od czasu masowej produkcji sprzętu EUV.     Po pierwsze, TSMC po raz pierwszy zastosowało EUV w 7 nm + w trzecim kwartale 2019 r. Początkowo w układzie otworów zastosowano 4-5 warstw EUV, a 5 nm wyprodukowane w trzecim kwartale 2020 r. również zastosowało EUV luzem w okablowaniu.Autor spekuluje, że EUV ma około 15 warstw.   Sprzedaż poniżej 10 miliardów dolarów w trzecim kwartale 2019 roku podwoiła się do trzeciego kwartału 2022 roku,Ponad 20 miliardów dolarów amerykańskich.Dzięki masowej produkcji EUV przy 7 nm+ i 5 nm zmonopolizował najnowocześniejsze chipy na świecie, napędzając w ten sposób szybki wzrost sprzedaży.        Jednak sprzedaż kwartalna osiągnęła szczyt w III kwartale 2022 roku. Jak wspomniano na wstępie, w pierwszym kwartale tego roku nastąpił znaczny spadek przychodów.   Które węzły procesu odnotowują spadek sprzedaży?   03 Wzrost lub spadek przychodów ze sprzedaży na każdym węźle procesowym   Rysunek 3 pokazuje wzrost i spadek sprzedaży każdego węzła procesowego w 4 kwartale 2022 i 1 kwartale 2023. zero przecinek jeden osiem μ Ponieważ m i 10 nm nie zostały jeszcze wyprodukowane, ich przychody ze sprzedaży wynoszą zero i nie nastąpiła zmiana.   Jeśli wykluczy się 0,18 μM i 10 nm,Z wyjątkiem niewielkiego wzrostu 65nm, sprzedaż na innych węzłach procesowych spadła.W związku z tym ogólne wyniki TSMC w I kwartale 2023 r. powinny być powolne.   Jednak najbardziej zaawansowane 7nm i 5nm mają znaczne redukcje.7 nm i 5 nm spadły odpowiednio o 1,04 miliarda dolarów i 1,19 miliarda dolarów.Całkowity spadek 7 nm i 5 nm wyniósł 2,23 miliarda dolarów, co stanowi 70% całkowitego spadku o 3,18 miliarda dolarów.   Podsumowując, powodem słabych wyników TSMC w I kwartale 2023 r. jest znaczny spadek sprzedaży najnowocześniejszych technologii 7 nm i 5 nm.A więc jaka sprzedaż półprzewodników spada przy użyciu najnowocześniejszych technologii, takich jak 7 nm i 5 nm?     04 Różne firmy TSMCProporcja sprzedaży   Rysunek 4 przedstawia wskaźnik sprzedaży TSMC w każdym kwartale biznesowym.W I kwartale 2023 r., w porządku malejącym udziału w sprzedaży, smartfony stanowiły 44%, komputery o wysokiej wydajności (HPC) 34%, IoT (Internet rzeczy) 9%, samochody 7%, a konsument cyfrowy elektronika stanowiła 2%. W tym przypadku półprzewodniki używane w HPC są uważane za procesory i procesory graficzne dla komputerów PC i serwerów (procesory do przetwarzania obrazu dla sztucznej inteligencji i innych aplikacji).W szczególności obejmują one procesory AMD w Stanach Zjednoczonych, procesory graficzne firmy NVIDIA w Stanach Zjednoczonych oraz procesory graficzne firmy Intel w Stanach Zjednoczonych.   W tej sytuacji warto zauważyć, że udział aplikacji motoryzacyjnych spadł do 2% w III kwartale 2020 r. z powodu gwałtownego spadku popytu motoryzacyjnego, a następnie systematycznie wzrastał do 7%, przekraczając poziom sprzed pandemii.Z drugiej strony aplikacje HPC to dwie duże firmy powiązane z aplikacjami na smartfony, które spadły do ​​34%, co oznacza spadek o 7 punktów procentowych z 41% w trzecim kwartale 2022 r.   Teraz przyjrzyjmy się wykresom sprzedaży dla każdej platformy w oparciu o kwoty (Rysunek 5).To pokazuje różnicę w stosunku do wskaźnika sprzedaży.   Po pierwsze, można zauważyć, że wskaźnik sprzedaży smartfonów i komputerów HPC wynosi około 40%, waha się w zależności od waluty i szybko rośnie.Zastosowania motoryzacyjne również odnotowały znaczny wzrost po spadku w trzecim kwartale 2020 r.   Jednak sprzedaż aplikacji HPC osiągnęła najwyższy poziom 8,3 mld USD w trzecim kwartale 2022 r. i spadła do 5,7 mld USD, mniej niż 70%, w pierwszym kwartale 2023 r. Sprzedaż aplikacji na smartfony osiągnęła najwyższy poziom 8,4 mld USD w czwartym kwartale 2022 r. i spadła o 1 mld USD do 7,4 mld USD w pierwszym kwartale 2023 r.   Powyższa analiza według platformy wskazuje, że wyniki TSMC znacznie spadły w pierwszym kwartale 2023 r., po pierwsze ze względu na spadek dostaw HPC, a po drugie ze względu na spadek dostaw smartfonów.   05Proporcja przychodów ze sprzedaży w różnych regionach TSMC   Na koniec przyjrzyjmy się kwartalnemu wskaźnikowi sprzedaży TSMC według regionu (Rysunek 6).Można zauważyć, że udział w rynku w Stanach Zjednoczonych wynosi około 60-70%.Jednak spadł z 72% w trzecim kwartale 2022 r. do 63% w pierwszym kwartale 2023 r.     Z drugiej strony, po tym, jak TSMC zaprzestało dostarczania najnowocześniejszych półprzewodników do Huawei po 14 września 2020 r., jego sprzedaż do Chin kontynentalnych spadła z 22% w trzecim kwartale 2020 r. do 6% w czwartym kwartale tego samego roku.Jednak od tego czasu eksport do Chin kontynentalnych stopniowo rośnie i wzrośnie do 15% w pierwszym kwartale 2023 roku. TSMC nie może transportować drogich, najnowocześniejszych półprzewodników do Chin kontynentalnych, więc można powiedzieć, że dużej liczby tanich tradycyjnych półprzewodników.   06 Jakie są przychody ze sprzedaży według regionu?   Zgodnie z rysunkiem 6 wykreśliliśmy kwartalną sprzedaż TSMC według regionu (rysunek 7).To pokazuje inną perspektywę niż wykres wskaźnika sprzedaży.     Po pierwsze, widzimy, że eksport do Stanów Zjednoczonych osiągnął najwyższy poziom 14,6 mld USD w trzecim kwartale 2022 r. i znacznie spadł do 10,5 mld USD w pierwszym kwartale 2023 r., co oznacza wzrost o 72%.   07 Co spowodowało znaczny spadek przychodów TSMC?   Wyniki TSMC w pierwszym kwartale 2023 roku były pierwszym znaczącym spadkiem od czterech lat.Przychody spadły o około 3,2 mld USD do 16,7 mld USD z 19,9 mld USD w czwartym kwartale 2022 r.   Analizując szczegóły spadku sprzedaży, sprzedaż zaawansowanych produktów 7 nm i 5 nm znacznie spadła, sprzedaż HPC i smartfonów znacznie spadła według platformy, a sprzedaż do Stanów Zjednoczonych znacznie spadła według regionu.   Na podstawie tej analizy można stwierdzić, że ożywienie popytu na półprzewodniki dla HPC i smartfonów produkowanych przy użyciu wiodących procesów 7 nm i 5 nm na rynku amerykańskim będzie sprzyjać wydajności TSMC.Jednak wraz ze spadkiem dostaw smartfonów ludzie pokładają duże nadzieje w ponownym wzroście popytu na procesory i karty graficzne w serwerach centrów danych.   Gwałtowna popularyzacja interaktywnej sztucznej inteligencji jest widoczna na całym świecie, czego przykładem jest ChatGPT wydany przez OpenAI w listopadzie 2022 r. Oczekuje się również, że przyspieszy to popularyzację superkomputerów i centrów danych.Dzięki produkcji zaawansowanych półprzewodników wyniki TSMC z pewnością znów staną się pozytywne.                                                  

         W kwietniu kolejno publikowane były najnowsze kwartalne raporty finansowe głównych producentów chipów, z których większość wskazywała na spadkowy trend przychodów.Nawet lider symulacji, TI, odnotował znaczny spadek przychodów, ale rynek chipów motoryzacyjnych nadal się rozwijał.Jeśli chodzi o rynek, poza niewielką liczbą wysokiej klasy materiałów i chipów samochodowych, ogólny popyt jest słaby, a czasy dostaw głównych marek również się skracają i wracają do normalnych cykli.W pesymistycznej atmosferze wiele osób ma nadzieję, że zapotrzebowanie na sztuczną inteligencję reprezentowane przez ChatGPT może przynieść szanse na odbicie na rynku chipów.    Zebraliśmy najnowsze trendy rynku spot dla chipów, takich jak TI, ST, Infineon, Microchip, NXP, ADI i Reza w celach informacyjnych.                                               TI: Przychody z chipów analogowych gwałtownie spadły, Wzrost tylko w sektorze motoryzacyjnym        W kwietniu popyt Texas Instruments spadał, liczba materiałów online na rynku chipów samochodowych została znacznie zmniejszona, a ceny rynkowe materiałów ogólnych zaczęły powoli wracać do normy.PMIC wykazuje stan zróżnicowania, a niektóre modele nadal mają bardzo wysokie ceny, takie jak 03853QDCARQ1.Jednak niektóre ceny są już w cenach spotowych w okolicach drugiej połowy 2021 roku i oczekuje się, że notowania giełdowe drugiego kwartału będą nadal stopniowo powracać do trendu cen z 20 lat.Niektóre konwencjonalne materiały ogólne wróciły do ​​10-12 tygodni, a czas dostawy materiałów wysokiej klasy nie został w pełni złagodzony.   Ostatni raport finansowy TI za I kwartał 2023 r. nie jest optymistyczny.Przychody, zysk operacyjny i zysk netto w pierwszym kwartale spadły rok do roku.Jej sztandarowa działalność, przychody z chipów analogowych, spadła o 14%, przychody z procesorów wbudowanych wzrosły o 6,4%, a inne przychody spadły o 16%.Tylko rynek motoryzacyjny osiągnął wzrost.                                      ADI: Skróć czas dostawy, niektóre popularne modele są nadal w wysokich cenach   W kwietniu ceny spotowe niektórych popularnych, niedostępnych modeli układów zasilających LTM firmy ADI pozostały wysokie.   Ponieważ czas dostawy większości materiałów ADI jest stopniowo skracany do 13 tygodni, stosunek odbiorców końcowych downstream do aktualnej nadwyżki spotowej zapasów ADI w kwietniu jest stosunkowo niejasny: z jednej strony uważają oni, że jest jeszcze miejsce na spadek w cenach spotowych, az drugiej strony są zainteresowani tylko cenami kontraktów terminowych ADI, ale nie przedstawili potwierdzonego harmonogramu, na który wpływ mogą mieć pogłoski, że pierwotna fabryka ADI dokona korekty cen w maju.   Microchip: Ogólny czas dostawy stopniowo się wydłuża   Obecnie popularne zapotrzebowanie na MCU obejmuje nieregularne planowanie produkcji tradycyjnych 8-bitowych i 16-bitowych MCU ATMEL.Na przykład niektóre ATXMEGAx mają czas dostawy wynoszący 52 tygodnie, podczas gdy niektóre AT91x są dostarczane stopniowo.Ponadto oryginalna fabryka ogłosiła wzrost cen o 5-10%, a także czynniki takie jak niedobory surowców i wzrost cen.Ceny popularnych materiałów, takich jak niektóre układy scalone interfejsów, takie jak MCP17XX i MCP25XX, znacznie spadły, a cena rynkowa wraca do normalnego poziomu.   Niektórzy klienci koncentrują się na planowaniu kontraktów terminowych.Chociaż niektóre modele nadal mają referencyjny czas dostawy wynoszący 40-50 tygodni lub więcej, podejście klienta nie jest bardzo ekskluzywne, ale informacje zwrotne zostały uwzględnione w harmonogramie odniesienia.Jednak klienci, którzy mogą przyjmować kontrakty futures i składać zamówienia, mają również bardzo wysokie wymagania cenowe.        Czas dostawy EEPROM jest nadal krótki, ponad 52 tygodnie.Czas dostawy niektórych materiałów ogólnego przeznaczenia dla 8-bitowych MCU został skrócony do około 30 tygodni, a czas dostawy FPGA to ponad 40 tygodni.Obecnie całkowity czas dostawy mikroczipów jest nadal stosunkowo długi, ale stopniowo wraca do normy.                           ST: Popyt na specyfikacje pojazdów i materiały jest nadal głównym nurtem         Popyt na ST w kwietniu spadł, a cena ogólnego MCU w zasadzie spadła do niższego poziomu.Zapotrzebowanie na specyfikacje pojazdów i materiały nadal dominuje.Popularnym modelem w kwietniu był L9680, używany głównie do samochodowych poduszek powietrznych, z ceną transakcyjną około 700 juanów (przed opodatkowaniem) na początku miesiąca.        Z najnowszego raportu finansowego ST wynika, że ​​w I kwartale 2023 r. przychody netto były wyższe niż oczekiwano, ale przychody w sektorze elektroniki osobistej spadły.Marża zysku brutto również przekroczyła oczekiwania, a firma ST zwróciła uwagę, że dobre wyniki portfela produktów wynikają z korzystnego otoczenia cenowego.        ST ma obecnie portfel zamówień w branżach motoryzacyjnej, elektrycznej i profesjonalnej B2B ze wskaźnikiem pokrycia wyższym niż sześć kwartałów.Istniejące zamówienia nie zostaną wysłane płynnie do 2024 r., a nowe zamówienia mają stać się normalne.Popyt na sprzęt komputerowy/osobiste urządzenia elektroniczne jest nadal słaby, stany magazynowe są korygowane, zaległości i nowe zamówienia maleją.WI kwartale dni obrotu zapasami spółki wyniosły 122 dni i dotyczyły głównie nadwyżek elektroniki użytkowej oraz towarów konsumpcyjnych.Sektor konsumencki spółki może zmierzyć się z problemem pustych fabryk wafli w drugiej połowie roku.     Qualcomm: Przychody spadły w tym kwartale,20% zwolnień w dziale mobilnym        Popyt Qualcomm pozostaje niski w tym miesiącu.Ale są też modele, które są stosunkowo mocne: QCA7005-AL33/AR8031-AL1A otrzymało w tym miesiącu wiele zapytań;Stale brakuje materiałów QCA8337N-AL3B firmy Netcom;Produkt konsumencki CSR8811A08-ICXR-R odnotował wzrost popytu w tym miesiącu, ale ceny spadły w porównaniu z poprzednim.          Qualcomm opublikował niedawno pesymistyczne raporty finansowe, w których stwierdził, że chociaż jego branża motoryzacyjna nadal odnotowuje 20% wzrost, słabe wyniki smartfonów i IoT ostatecznie doprowadziły do ​​dwucyfrowego spadku przychodów w drugim kwartale roku podatkowego 2023.W tej sytuacji mówi się, że Qualcomm zwolni 5% swojej siły roboczej, przy czym większość zwolnień będzie pochodzić z działu mobilnego.Mówi się, że dział mobilny Qualcomm zwolni około 20% siły roboczej.                   NXP: ogólny spadek popytu, wzrost przychodów z chipów samochodowych   Ogólny popyt na NXP spadł w tym miesiącu, a popyt klientów na rzadkie materiały spadł.Czas dostawy większości produktów stale się poprawia, np. seria TJA wróciła do około 12 tygodni;Seria LPC ma około 13-26 tygodni;I. Seria MX ma około 26 do 36 tygodni.Niektóre produkty, takie jak seria MK, S912ZVC i FS32K, są nadal niedostępne, a czas dostawy wynosi około 40-52 tygodni.Całkowity popyt na NXP nadal koncentruje się w branży motoryzacyjnej i przemysłowej, a także w niektórych materiałach ogólnego przeznaczenia.        Wyniki NXP w pierwszym kwartale przekroczyły oczekiwania, przy czym przychody z chipów samochodowych wzrosły o 17% rok do roku, a ich udział w całkowitych przychodach wzrósł z 54,5% w czwartym kwartale 2022 r. do 58,6%;Przychody z chipów przemysłowych i IoT, a także chipów mobilnych spadły, podczas gdy przychody z infrastruktury komunikacyjnej i innych produktów nieznacznie wzrosły.Ciągły rozwój branży motoryzacyjnej zrekompensował spadek w innych branżach.   Liczba dni inwentaryzacji w kanale pierwszego kwartału NXP wyniosła 1,6 miesiąca, czyli tyle samo co w czwartym kwartale 2022 roku i nieco więcej niż 1,5 miesiąca w pierwszym kwartale 2022 roku. Trwająca dekoniunktura na rynku elektroniki użytkowej wpłynęła również na jego redukcja zapasów.                                                                                                        Broadcom: Dalsze spowolnienie popytu   Popyt na Broadcom nadal spada.Cena rynkowa większości materiałów zbliżyła się do normalnej ceny zamówienia, a cena rynkowa niektórych materiałów uległa nawet odwróceniu.Słaby popyt na produkty konsumenckie i komunikacyjne w pierwszej połowie roku jest w zasadzie przesądzony.Niedobór Botong koncentruje się głównie w niektórych materiałach motoryzacyjnych i niektórych wysokiej klasy materiałach PLX.Sektor motoryzacyjny pochodzi głównie z popytu zagranicznego, podczas gdy wysokiej klasy materiały PLX korzystają głównie z obecnej popularności sztucznej inteligencji, takiej jak ChatGPT.   Chociaż istnieje nadwyżka mocy produkcyjnych i wysokie zapasy, pierwotna fabryka nie dodała zbyt wielu zamówień w ubiegłym roku.W pierwszym kwartale roku podatkowego 2023 przychody netto Botong wzrosły o 16% rok do roku, a zysk netto wzrósł o 53% rok do roku.Jego przychody przekroczyły oczekiwania, a przychody działu rozwiązań półprzewodnikowych wzrosły o 21% rok do roku, co stanowi 80% jego przychodów netto.                                                      Renesa: Znaczący wzrost zapotrzebowania na MCU   Zapotrzebowanie Renesa na MCU znacznie wzrosło w tym miesiącu, szczególnie w przypadku serii R5 i R7, których brakuje.Cykle dostaw tych dwóch produktów wynoszą około 40-50 tygodni i trudno jest dotrzeć wcześniej.Ponadto seria R8Axxxx jest obecnie na wyczerpaniu, a terminy dostaw są nadal niestabilne i oczekuje się, że nadal będą niedostępne.   Zarówno sprzedaż, jak i zysk netto Renesy w pierwszym kwartale 2023 roku wzrosły, ogólnie lepiej niż oczekiwano.Renesa nie patrzy jednak optymistycznie na wyniki drugiego kwartału.Renesa dokładnie analizuje trend popytu w drugiej połowie roku i planuje nieznacznie zwiększyć zasoby kanałów, aby uniknąć utraty okazji.                  Ruiyu: Zapotrzebowanie nieznacznie wzrosło   Zapotrzebowanie na Ruiyu w kwietniu wzrosło w porównaniu z marcem, przy znacznym wzroście zapotrzebowania na dekodowanie dźwięku oraz wzroście zapotrzebowania na routery i przełączniki.Popularne numery części to RTL8211FI-CG, ALC888S-VD2-GRRTL8106E-CG, RTL8188ETV-CG, ALC662-VDO-GR itp. W kwietniu zapotrzebowanie klientów dotyczyło nadal głównie laminowania, ale obecnie klient nadal bardziej obserwuje dynamika rynku, a stopień realizacji zamówień nie jest wysoki.   Wyniki Ruiyu za pierwszy kwartał były słabe, a marża zysku brutto spadła do 43,1%, osiągając najniższy poziom od dwóch lat.Ruiyu stwierdził, że w pierwszym kwartale odnotowano pilne zamówienia w dziedzinie komputerów PC i elektroniki użytkowej, a IoT jest również lepszy niż inne aplikacje.Chociaż aktualizacja specyfikacji jest wolniejsza niż oczekiwano, firma oczekuje, że wskaźnik penetracji Wi Fi 6 pozostanie wysoki.     Ansemy: Zapotrzebowanie na specyfikacje pojazdów i materiały stale rośnie   Obecnie czas dostawy Ansemy stopniowo się stabilizuje i nawet w przypadku drogich chipów przestrzeń do wzrostu jest ograniczona.Brakuje dziś przede wszystkim trudnej do zastąpienia grupy produktów, takich jak motoryzacyjne MOS, motoryzacyjne układy scalone czy serie MBRS stosowane w przemyśle i służbie zdrowia.        Ansemy zacieśnia współpracę z klientami poprzez wspólne laboratoria i długoterminowe umowy na dostawy.Kiedy klienci muszą zwiększyć produkcję, dostawa Ansemy może nadążyć za ich potrzebami.Ansemy będzie dążyć do zwiększenia mocy produkcyjnych węglika krzemu SiC jeszcze w tym roku.         Infineon: Wysokie ciśnienie inwentaryzacyjne urządzeń zasilających   Samochodowa seria MCU Aurix TC2XX jest ostatnio bardzo popularna na rynku, a niektóre modele są trudne do uzyskania przy użyciu tylko jednego materiału.W ostatnim czasie popyt na urządzenia zasilające jest słaby i panuje duża presja inwentaryzacyjna.Jednak wysokonapięciowych MOS nadal brakuje, a czas realizacji serii TLE wynosi około 50 tygodni.TLE8082ESLUMA1 nagle odnotował wzrost popularności i ceny w kwietniu, przekraczając 1000 juanów, a rynek jest w zasadzie niedostępny.   Planowana przez Infineon nowa 12-calowa fabryka płytek w Dreźnie w Niemczech oficjalnie rozpoczęła działalność 2 maja czasu lokalnego.Nowa fabryka płytek będzie produkowała głównie półprzewodniki analogowe i mocy.Podwajając swoje obecne moce produkcyjne, podwoi swój udział w światowej produkcji chipów do 20% do 2030 roku.                                            Vishay: Znaczący spadek popytu   Ostatnie zapotrzebowanie Vishay koncentruje się głównie na komponentach o długich i niestabilnych czasach dostawy, takich jak rezystory cienkowarstwowe, tranzystory MOSFET i transoptory.Po lutym znacząco zmniejszył się niedobór zapytań, spada też akceptacja klientów.   Biorąc pod uwagę, że Vishay dołączy do tegorocznej CMSE, mogą mieć nadzieję na dalszą ekspansję w dziedzinie elektroniki wojskowej i kosmicznej.W przypadku przyszłych rynków zaleca się poszukiwanie większej liczby możliwości PPV.                                                                                         Krata: czas realizacji serii LFXP2     Popyt firmy Lattice jest słaby w tym miesiącu.Obecnie poziom zapasów znajduje się pod dużą presją.Cena rynkowa znacznie spadła.Ceny kilku konwencjonalnych modeli wróciły do ​​normalnego poziomu, np. LCMX02-640HC-4TG100C/LCMX03LF-2100C-5BG256C/LCMX03LF-2100C-5BG256C.Czas dostawy serii LFXP2 jest o około 12-16 tygodni wcześniejszy niż poprzedni 52-tygodniowy czas dostawy, aw przypadku innych serii nie nastąpiła znacząca poprawa.Można jednak przewidzieć, że skrócenie czasu dostaw pozostałych serii to tylko kwestia czasu.            

1. Wysoki koszt i niska wydajnośćPojemność substratów ogranicza podaż rynkową     Przed wyprodukowaniem chipów z węglika krzemu są dwa pierwsze etapy: produkcja podłoża i produkcja płytek epitaksjalnych, które są ważnymi komponentami urządzeń z węglika krzemu.Z punktu widzenia struktury kosztów wytwarzania urządzeń z węglika krzemu największy jest koszt podłoża, który wynosi 47%;Drugi to koszt rozszerzenia, który wynosi 23%.Podłoże to embrionalna forma płytki z węglika krzemu.Generuje surowce w postaci proszku z węglika krzemu poprzez mieszanie proszku krzemu o wysokiej czystości i proszku węgla, a następnie poddaje się metodzie wzrostu kryształów w określonych okolicznościach w celu wytworzenia cylindrycznych wlewków z węglika krzemu.Po obróbce, cięciu i uzyskaniu wafla z węglika krzemu o grubości nie większej niż 1 mm, wafel poddaje się szlifowaniu, polerowaniu i czyszczeniu, aby ostatecznie uzyskać podłoże z węglika krzemu.W procesie wytwarzania podłoży z węglika krzemu stawiane są niezwykle wysokie wymagania dotyczące czystości surowców, kontroli środowiskowej wzrostu kryształów oraz późniejszej obróbki.Dlatego wytwarzanie podłoży z węglika krzemu wiąże się z problemami, takimi jak powolne tempo wzrostu, wysokie wymagania dotyczące kształtu kryształu i duże zużycie skrawania.Prowadzi to bezpośrednio do problemu niskiej wydajności i niskiej produktywności substratu.Jakość podłoża wpływa bezpośrednio na jakość późniejszej generacji płytek epitaksjalnych, a następnie wpływa na wydajność gotowych urządzeń z węglika krzemu.Dlatego branża generalnie uważa, że ​​cały przemysł węglika krzemu będzie nadal napędzany zdolnościami produkcyjnymi materiałów podłoża w ciągu najbliższych kilku lat.Według przewidywań firmy Wolfspeed wielkość rynku materiałów SiC w 2022 roku wyniesie 700 mln USD, a wielkość rynku urządzeń 4,3 mld USD.W 2026 roku rynek materiałów SiC osiągnie 1,7 miliarda dolarów, a rynek urządzeń 8,9 miliarda dolarów.W latach 2022-2026 łączna roczna stopa wzrostu wielkości rynku materiałów wyniosła 24,84%, przekraczając łączną roczną stopę wzrostu wielkości rynku urządzeń.Z perspektywy światowego udziału w rynku podłoży z węglika krzemu Wolfspeed, Roma i II-VI łącznie stanowią 80%, co oznacza, że ​​tempo ekspansji tych trzech firm ograniczy podaż podłoży.Z drugiej strony te trzy przedsiębiorstwa stopniowo zwiększają udział własnych materiałów.Na przykład udział własnych materiałów firmy Wolfspeed wzrośnie z 40% w 2021 r. do 56% w 2024 r., jeszcze bardziej zmniejszając moce produkcyjne, które mogą wypływać na rynek.W nadchodzących latach pojawi się większa presja na światowe moce produkcyjne substratów.Jak widać, Mercedes Benz, Land Rover, Lucid Motors, General Motors, Volkswagen i inni zdecydowali się na współpracę z Wolfspeed, co wskazuje, że przemysł węglika krzemu jest nie tylko na końcu urządzenia, ale nawet na dalszych dostawcach systemów lub przedsiębiorstwa samochodowe dokonały rezerwacji przepustowości po stronie podaży na wyższym szczeblu łańcucha dostaw.Gong Xi zwrócił uwagę, że obecnie wydajność i jakość substratu nie są zadowalające zarówno dla przedsiębiorstw czołowych, jak i tych znajdujących się w środku.Doprowadzi to do tego, że podłoża, które nie spełniają wymagań MOSFET, będą miały wpływ na rynek diod Schottky'ego (SBD).Jeśli uda się poprawić wydajność i jakość tej części substratu, może to pomóc w złagodzeniu ograniczeń zdolności produkcyjnych MOSFET, które zależą od stopnia, w jakim wydajność i jakość krajowych przedsiębiorstw produkujących substraty poprawi się z czasem.   2. Iteracja procesu substratu i urządzeniaRynek węglika krzemu jest daleki od dojrzałości Podobnie jak tranzystory MOSFET, krzemowe tranzystory IGBT są również stosowane w samochodowych układach napędowych.Jako bardzo dojrzałe urządzenie zasilające, jego iteracja procesu jest ulepszona wokół struktury.Gong Xi uważa, że ​​w tym momencie rozwój urządzeń z węglika krzemu będzie przebiegał podobnie.Oznacza to, że ewolucja od architektur płaskich do architektur wykopowych zapewni przestrzeń do wzrostu wydajności i kosztów.Ponadto przejście z podłoża 6-calowego na podłoże 8-calowe również przyniesie znaczące zmiany i stanie się przełomem.Wolfspeed szacuje, że do 2024 roku koszt pojedynczego 8-calowego gołego chipa wyniesie 37% obecnego 6-calowego, co oznacza spadek kosztów o 63%.Ten spadek kosztów obejmuje wzrost wydajności i wzrost liczby gołych folii.Yole zwrócił uwagę w raporcie, że 8-calowy wafel z węglika krzemu jest uważany za kluczowy krok w rozwoju produkcji.Celem jest oczywiście zwiększenie produkcji i zdobycie przewagi w kolejnej rundzie rywalizacji.Główni IDM opracowują własne możliwości produkcji 8-calowych płytek z węglika krzemu;Od 2022 r. niektórzy dostawcy płytek zaczęli wysyłać próbki.W prognozie mocy węglika krzemu firmy Yole, 6-calowa pozostanie wiodącą platformą przez następne pięć lat.Jednak od 2022 roku pierwsze 8 cali będzie uważane przez uczestników rynku za zasób strategiczny.„Nakładając się na wpływ konfiguracji urządzeń, Wolfspeed przewiduje, że jeśli zostanie przyjęte podejście typu 8-calowe podłoże + wykop, koszt urządzeń z węglika krzemu spadnie do 28% obecnej 6-calowej + płaskiej struktury w ciągu najbliższych kilku lat. ".Wraz ze zmianami w procesie i wielkości substratu wpływ na koszty urządzeń jest ogromny.Niezależnie od tego, czy chodzi o konfigurację, czy produkcję 8-calowych podłoży, będzie to miało wpływ na istniejący model rynku w przyszłości.Ten iteracyjny proces jest szansą dla krajowych przedsiębiorstw.   3. Opanuj górny koniec materiałuKluczowe punkty dotyczące zastępstwa domowego Platforma napięcia samochodowego ewoluuje od 400 V-600 V-800 V, ale w rzeczywistości prędkość ewolucji jest szybsza niż górny koniec materiału węglika krzemu, co oznacza, że ​​okresy okien w górę iw dół są niedopasowane, szczególnie w przypadku krajowego węglika krzemu przemysł.Doprowadzi to do większej luki między podażą a popytem.Kto może go wypełnić i jak?To jest pytanie, nad którym musimy się zastanowić.Gong Xi powiedział, że wiele instytucji inwestycyjnych po prostu wykorzystuje wielkość dostaw urządzeń z węglika krzemu lub inwestycje w badania i rozwój w ciągu najbliższych kilku lat jako statyczną perspektywę obserwacji, aby ocenić branżę, ale branża węglika krzemu nadal musi przyjąć dynamiczną perspektywę, aby zobaczyć wielkości rynku urządzeń z węglika krzemu w ciągu najbliższych kilku lat.Cały łańcuch przemysłu węglika krzemu jest podzielony na różne segmenty.Łańcuch przemysłu upstream obejmuje surowce, materiały podłoża i materiały epitaksjalne.Przemysł średniego szczebla obejmuje projektowanie struktur chipów, produkcję chipów, urządzenia i moduły.Dziedziny dalszych zastosowań obejmują fotowoltaikę słoneczną, półprzewodniki, motoryzację, transport kolejowy, stacje bazowe 5G, materiały budowlane i przemysł stalowy.Układ każdego przedsiębiorstwa w każdym łączu jest różny, od IDM przez podłoże lub materiały epitaksjalne, po epitaksjalne płytki i urządzenia.Eksperci z głównych think tanków szacują, że jeśli zastosuje się podejście epitaksjalne + urządzenie, zysk brutto wyniesie około 60%, a jeśli usunie się biznes chipów epitaksjalnych, zysk brutto wyniesie około 37%.Zysk brutto tych ostatnich jest w zasadzie taki sam jak producentów urządzeń opartych na krzemie.Oznacza to, że jeśli nie opanujesz wcześniejszego materiału i wykonasz tylko urządzenia z węglika krzemu, z punktu widzenia zysku brutto nie ma zysku w porównaniu z urządzeniami opartymi na krzemie.Dodając do omówionych powyżej zmian w rozmiarze podłoża i konfiguracji urządzeń, rynek krajowy będzie musiał stawić czoła znacznej presji kosztowej w nadchodzących latach.Dlatego kluczem do wykorzystania szans przemysłu przyszłości jest rozwój przemysłu surowcowego.Przekształcenie rozmiaru podłoży z węglika krzemu do 8 cali zajmie 2-3 lata.W krótkim okresie wydajność kosztowa urządzeń z węglika krzemu opartych na podłożach 6-calowych jest nadal wysoka.Jednak w perspektywie średnio- i długoterminowej obecni producenci MOSFET-ów z węglika krzemu na dużą skalę będą musieli stawić czoła wyzwaniom i presji w przyszłości.Yole powiedział, że dwa główne trendy wpływają na łańcuch dostaw węglika krzemu: pionowa integracja produkcji płytek i pakowania modułów w celu generowania większych przychodów w nadchodzących latach.W tym kontekście firmy zajmujące się systemami terminali (takie jak producenci OEM z branży motoryzacyjnej) szybciej i elastyczniej wdrażają węglik krzemu, aby zarządzać podażą wielu dostawców płytek na rynku.        

Pod koniec 2022 roku TSMC zapowiedziało masową produkcję procesu 3nm, ale dopiero niedawno oficjalnie wypuszczono na rynek pierwszy chip 3nm wyprodukowany przez TSMC.Jednak te pierwsze 3 nm nie są częścią największego klienta TSMC, Apple, ale chipem centrum danych firmy Marvell.   Po tak długim słuchaniu wiatru w końcu pada deszcz, ale to nie znaczy, że technologię 3nm TSMC można idealnie wyprodukować masowo.   Wcześniej proces węzłowy TSMC 3 nm napotykał wątpliwości związane z takimi aspektami, jak zdolność produkcyjna i wydajność.Wiele zagranicznych doniesień medialnych wskazuje, że TSMC dokłada obecnie wszelkich starań, aby wyprodukować wystarczającą liczbę chipów 3 nm, aby zaspokoić popyt Apple, ale nadal nie jest w stanie spełnić wymagań ilościowych.Co więcej, wskaźnik wydajności produkcji chipów 3 nm przez TSMC wynosi tylko 55%, co wciąż nie może zaspokoić potrzeb Apple   W obliczu powyższej sytuacji analitycy z różnych instytucji powiedzieli EE Times, że prawdziwa technologia 3 nm TSMC może się rozszerzyć dopiero po uruchomieniu bardziej zaawansowanego urządzenia EUV NXE: 3800E.     Poniżej znajduje się oryginalny tekst „TSMC's 3-nm Push Faces Tool Struggles”.     TSMC ciężko pracuje, aby sprostać zapotrzebowaniu czołowego klienta Apple na chipy 3 nm.Według analityków, z którymi rozmawiał EE Times, trudności firmy związane z narzędziami i produkcją zahamowały tempo masowej produkcji przy użyciu wiodących światowych technologii.   TSMC i jego największy konkurent w branży OEM, Samsung, konkurują w produkcji produktów 3 nm dla komputerów o wysokiej wydajności (HPC) i smartfonów dla klientów takich jak Apple i Nvidia.Co więcej, TSMC stała się najnowszą firmą, która ogłosiła się liderem w technologii 3 nm w ogłoszeniu wyników kwartalnych z zeszłego tygodnia.   Nasza technologia 3 nm jest pierwszą w branży półprzewodników, która może produkować w dużych ilościach z dobrą wydajnością ", powiedział CEO TSMC Wei Zhejia podczas telekonferencji z analitykami, Ze względu na zapotrzebowanie naszych klientów na N3 (termin TSMC 3 nm) przekraczający naszych możliwości dostaw, spodziewamy się, że N3 otrzyma kompleksowe wsparcie ze strony aplikacji HPC i smartfonów w 2023 roku. Oczekuje się, że znaczący udział w przychodach N3 rozpocznie się w trzecim kwartale, aw 2023 roku N3 będzie stanowić jednocyfrowy procent naszej całkowitej liczby płytek przychód   TSMC, Samsung i Intel celują w liderów technologii, aby służyć dostawcom projektów procesorów, w tym Apple, NVIDIA i innym.Ostateczny lider uzyska największy udział w zyskach w branży OEM, która od dziesięcioleci rozwija się szybciej niż cała branża półprzewodników.Mehdi Hosseini, analityk w Susquehanna International Group, powiedział, że TSMC nadal zajmuje pierwsze miejsce.   Sztuczka outsourcingu fabryk polega na umożliwieniu współpracy niezwykle kosztownych narzędzi produkcyjnych pochodzących od wielu dostawców z maksymalną wydajnością.     Hosseini stwierdził w raporcie, który dostarczył EE Times: „Naszym zdaniem TSMC pozostaje preferowaną odlewnią zaawansowanych węzłów, ponieważ Samsung nie wykazał jeszcze stabilnej zaawansowanej technologii procesowej, a IFS (Intel OEM Services) jest jeszcze kilka lat od dostarczenia konkurencyjne rozwiązania       01 Wydajność przy 3 nm wynosi tylko 55% Urządzenia EUV czekają na aktualizacje   Hosseini stwierdził, że w drugiej połowie 2023 roku TSMC będzie produkować procesory Apple A17 i M3 w węzłach N3, a także serwerowe procesory oparte na ASIC w węzłach N4 i N3.Co więcej, TSMC będzie również produkować układy graficzne Intel Meteor Lake w węzłach N5, procesory AMD Genoa i Nvidia Grace w węzłach N5 i N4 oraz procesor graficzny Nvidia H100 w węzłach N5.     Brett Simpson, starszy analityk w Arete Research, stwierdził w raporcie przekazanym EE Times, że Apple zapłaci TSMC tylko za znane kwalifikowane chipy, a nie za standardowe ceny płytek, przynajmniej w pierwszych trzech do czterech kwartałach N3 i przed zyskiem wzrasta do około 70%.     Wierzymy, że TSMC będzie współpracować z Apple w celu wdrożenia normalnych cen opartych na płytkach dla N3 w pierwszej połowie 2024 r.Obecnie uważamy, że wydajność N3 TSMC dla procesorów A17 i M3 wynosi około 55% (zdrowy poziom na tym etapie rozwoju N3), a TSMC wydaje się zwiększać wydajność o ponad 5 punktów na kwartał zgodnie z planem     Raport Arete stwierdza, że ​​dla chipa iPhone'a A17 TSMC wykona 82 warstwy maski, a rozmiar chipa może wynosić od 100 do 110 milimetrów.Raport dodaje, że oznacza to, że produkcja każdego wafla wynosi około 620 żetonów, przy cyklu waflowym wynoszącym cztery miesiące.Rozmiar chipa M3 może wynosić około 135-150 milimetrów, przy zdolności produkcyjnej około 450 chipów na płytkę.     Simpson stwierdził, że obecnie TSMC koncentruje się na optymalizacji czasu cyklu produkcji i płytek półprzewodnikowych poprzez tę wczesną poprawę w celu zwiększenia wydajności.     Hosseini powiedział, że TSMC opóźniło uruchomienie i masową produkcję 3 nm ze względu na konieczność wykorzystania technologii litografii EUV firmy ASML do wielokrotnej ekspozycji: „Chociaż wysoki koszt wielokrotnej ekspozycji EUV sprawia, że ​​stosunek kosztów do korzyści z EUV jest nieatrakcyjny, złagodzenie zasad projektowania i zmniejszenie liczba ekspozycji doprowadzi do wzrostu rozmiarów gołych kryształów. Dodał, że zanim EUV NXE: 3800E ASML o wyższej przepustowości zostanie uruchomiony w drugiej połowie 2023 r., „prawdziwy” węzeł 3 nm nie będzie w stanie zwiększać.     Według Hosseiniego, NXE: 3800E pomoże zwiększyć produkcję płytek, która jest o około 30% wyższa niż obecny NXE: 3600D, i zmniejszy całkowity koszt wielokrotnej ekspozycji EUV.     Hosseini stwierdził w raporcie, że TSMC przyspieszy przyjęcie NXE: 3800E w pierwszej połowie 2024 r., ponieważ odlewnie dostarczają technologię N3E i inne warianty węzłów 3 nm większej liczbie klientów.     TSMC uzyskuje pomoc w zakresie technologii litografii od klienta Nvidia.     Wei Zhejia stwierdził, że oprogramowanie i sprzęt „cuLitho” przenoszą kosztowne operacje na procesory graficzne Nvidia, co pomoże TSMC wdrożyć technologię odwrotnej litografii i głębsze uczenie się.     02 Oczekiwany spadek wydajności w 2023 r Ale jest to jeszcze trudniejsze w przypadku innych fabryk OEM   TSMC spodziewa się, że jego następny węzeł, N2, rozpocznie produkcję w 2025 roku.     W N2 zaobserwowaliśmy duże zainteresowanie i zaangażowanie klientów” – powiedział Wei Zhejia.W momencie wprowadzenia na rynek nasza technologia 2 nm będzie najbardziej zaawansowaną technologią półprzewodnikową w branży pod względem gęstości i efektywności energetycznej, a w przyszłości jeszcze bardziej wzmocni naszą pozycję lidera technologicznego     TSMC stwierdziło, że zrewidowany poziom zapasów chipów, który przetoczył się przez całą branżę, przekroczył oczekiwania TSMC trzy miesiące temu i może trwać do trzeciego kwartału tego roku.Dlatego TSMC przewiduje teraz, że jego przychody w 2023 roku mogą odnotować pierwszy spadek od prawie dekady, a sprzedaż może spaść o jednocyfrowy procent. Simpson powiedział: „Uważamy, że w przypadku innych firm OEM sprzedaż w 2023 roku może spaść bardziej niż TSMC, a powolne ożywienie w drugiej połowie roku jest normą     Pomimo pogorszenia koniunktury gospodarczej TSMC nadal przestrzega tego samego budżetu na wydatki kapitałowe, co w zeszłym roku, wynoszącego od około 32 do 36 miliardów dolarów.Ze względu na spadek wykorzystania sprzętu, TSMC ma nadzieję na odbicie swojej działalności w trzecim kwartale.     Wykorzystanie mocy produkcyjnych jest kluczowym wskaźnikiem rentowności.     Oczekujemy, że mieszane wykorzystanie osiągnie najniższy poziom około 66% w drugim kwartale 2023 r., przy wykorzystaniu N7 poniżej 50%” – powiedział Hosseini.Spodziewamy się odbicia wykorzystania w drugiej połowie 2023 r., napędzanego przez nowe ulepszenia produktów                                                                                    

⏵ Postępy w fabryce TSMC w USA zostały opóźnione, a dostawa fabryki Zhongke 2 Nanometr została jeszcze bardziej opóźniona Według źródła łańcucha dostaw sprzętu półprzewodnikowego, według Jiwei.com ogólny postęp budowy i instalacji sprzętu nowej fabryki płytek TSMC w Arizonie w USA został opóźniony.Poinformowano, że biorąc pod uwagę obecny postęp prac inżynieryjnych i instalacji sprzętu, jest mało prawdopodobne, aby nowa fabryka płytek TSMC w USA została w pełni oddana do użytku w 2024 r. i może zostać przełożona na 2025 r.Ponadto, w związku z brakiem zgody na drugą fazę rozbudowy China Science and Technology Taichung Park pod budowę Fabryki 2 Nanometrów TSMC, 13 marca ponownie ogłoszono, że harmonogram prac rozwojowych zostanie przesunięty.Oczekuje się, że w październiku zakończy się proces pozyskiwania gruntów i związane z tym procedury planistyczne.Po dostarczeniu gruntu w listopadzie roboty publiczne i producenci rozpoczną budowę jednocześnie, wpływając na postęp w planowaniu zaawansowanego procesu produkcyjnego nowej generacji TSMC.   ⏵ Mocny atak Samsunga na 4nm, chwytający moc pojedynczej jednostki        Południowokoreańskie media ujawniły, że Samsung szybko dogania zaawansowany proces odlewania płytek i rozpocznie masową produkcję trzeciej generacji procesu 4 nm w pierwszej połowie tego roku, z poprawą wydajności, zużycia energii i zmniejszenia powierzchni chipa.Pozwoli to zdobyć zamówienia od głównych klientów TSMC, takich jak Qualcomm, AMD i Nvidia, rozpoczynając nową falę bitew o zamówienia z TSMC. ⏵ Ze względu na spadek popytu ze strony Chin i Stanów Zjednoczonych, przychody największych fabryk IT na Tajwanie skurczyły się, osiągając nowy najniższy poziom od dwóch lat        Główne przedsiębiorstwa na Tajwanie, które dostarczają dużą liczbę produktów i półprzewodników klientom takim jak Apple i Microsoft, odnotowały gwałtowny spadek wydajności, głównie ze względu na spadek popytu na produkty takie jak komputery osobiste i smartfony z centrum Stanów Zjednoczonych i Chinach, a obecnie nie można przewidzieć, kiedy popyt się odbuduje.W lutym 2023 r. łączne przychody 19 głównych fabryk IT na Tajwanie, które zostały wymienione jako akcje składowe „Asia 300”, wyniosły 17,8 mld NT, co oznacza spadek o 8,5% w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku.Po raz trzeci w ciągu czterech miesięcy spadły, a miesięczne przychody osiągnęły nowy najniższy poziom od dwóch lat (od lutego 2021 r. 937,4 mld dolarów nowozelandzkich).

Ujemny wzrost przez 7 kolejnych miesięcy Według danych WSTS (World Semiconductor Trade Statistics Organization), wielkość globalnego rynku półprzewodników spadła o 20,1% rok do roku w styczniu 2023 r., co jest nawet gorsze niż spadek o 18,1% rok do roku w grudniu 2022 r.Od lipca 2022 przez 7 kolejnych miesięcy notowano ujemny wzrost, a od listopada 2022 przez 3 kolejne miesiące dwucyfrowy wzrost.Rynek pamięci masowych jest szczególnie zły, ze spadkiem rok do roku o 58,6% w styczniu 2023 r., co jest jeszcze gorsze w porównaniu ze spadkiem rok do roku o 46,2% w grudniu 2022 r.Chociaż liczby te są obliczane ilościowo, w rzeczywistości zmniejszają się również ilościowo.Według danych dotyczących wolumenu przesyłek w styczniu 2023 r., DRAM i NAND spadły o około 40% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.Innymi słowy, ze względu na nadwyżkę podaży, producenci pamięci mogą wybierać tylko między „posiadaniem nadmiernych zapasów” a „reakcją na wymagania dotyczące obniżki cen”.Jednak, choć pojawiają się doniesienia o spadających cenach jednostek magazynowych, spadek nie jest znaczący.Autor przewiduje, że późniejszy spadek powinien przyspieszyć.Powodem tak poważnej sytuacji na rynku pamięci masowych jest słaby popyt na komputery PC i smartfony, a także pogorszenie wyników dużych dostawców IT, w tym GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon).Od początku 2021 roku niedobory półprzewodników cieszą się powszechnym zainteresowaniem jako problem społeczny.W tamtym czasie brakowało produktów półprzewodnikowych, takich jak mikrokontrolery, urządzenia analogowe, dyskretne itp., które nie wymagały najnowocześniejszej technologii.A co z tymi brakami poza magazynowaniem? Od „niedoboru” do „nadmiaru”?       Patrząc na rynek MCU, wyniki w styczniu 2023 r. były dobre, przekraczając 21,9% wzrost w tym samym miesiącu ubiegłego roku i 14,8% wzrost w grudniu 2022 r. W szczególności sprzedaż motoryzacyjnych MCU wzrosła o 28,2% w styczniu 2023 r. 25,8% w grudniu 2022 r. Wydaje się, że upadek półprzewodników „zdmuchnął”.Wydaje się jednak, że niedobory dobiegają końca, a wydłużone terminy dostaw wracają do normy.Symulowany rynek spadł o 4,8% rok do roku w styczniu 2023 r., z 4,4% wzrostu rok do roku w grudniu 2022 r. do ujemnego wzrostu.Uważna obserwacja pokazuje, że wzrost ogólnego rynku chipów analogowych okazał się ujemny z 8,1% w styczniu 2023 r. i 3,1% w grudniu 2022 r., ale wyniki rynku symulacji motoryzacyjnych są bardzo dobre, choć 28,1% w styczniu 2023 r. i 36,4% w grudniu 2022 r.Podobnie jak w samochodowych mikrokontrolerach, niedobór analogowych chipów samochodowych wydaje się dobiegać końca, ale sytuacja w przypadku analogowych chipów ogólnego przeznaczenia może zmieniać się od niedoboru do nadmiaru.Dosłownie uniwersalne układy analogowe są szeroko stosowane w różnych zastosowaniach.Kiedy wybuchła globalna epidemia COVID-19, użytkownicy byli rozproszeni po całym świecie, a sieci dystrybucyjne nie mogły normalnie funkcjonować, co spowodowało wszędzie niedobory, co prawdopodobnie doprowadzi do chwilowego wzrostu popytu.W sektorze motoryzacyjnym inteligentne klucze są wyposażone w jakiś uniwersalny układ analogowy, którego wciąż brakuje.Przyczyną niedoboru może być wzrost popytu, ale ponieważ chipy analogowe ogólnego przeznaczenia mają wiele zastosowań poza pojazdami, nie można wykluczyć, że chwilowy wzrost popytu może doprowadzić do niedoboru.Konieczne jest, abyśmy obserwowali jego rozwój przez pewien czas. Infineon to klucz do zaradzenia niedoborowi urządzeń zasilających          Rynek urządzeń dyskretnych wzrósł o 0,6% rok do roku w styczniu 2023 r., w porównaniu z 4,8% w grudniu 2022 r. Uważna obserwacja pokazuje, że małe tranzystory sygnałowe używane do sterowania prądem poniżej 1 W spadły o 31,5% w styczniu 2023 r., w porównaniu z 25,6 % w grudniu 2022 r.;Tranzystory mocy o mocy 1 W lub większej używane do sterowania prądem wzrosły o 13,9% w styczniu 2023 r., w porównaniu z 16,1% w grudniu 2022 r., ale ich wydajność pozostała wysoka.      Urządzenia dyskretne to wysoce wszechstronne półprzewodniki o szerokim zakresie zastosowań, więc nadal są produktami podatnymi na tymczasowe potrzeby.W 2021 roku, kiedy zapotrzebowanie na tranzystory małosygnałowe gwałtownie wzrosło, mówiono, że „zapotrzebowanie na wszystkie zastosowania rośnie, co wydaje się być sytuacją niezwykłą”.W rzeczywistości jest to typowe zjawisko tymczasowej ekspansji popytu.Szacuje się, że spadek liczby tranzystorów związany z rynkiem urządzeń dyskretnych od grudnia 2022 r. do stycznia 2023 r. jest wynikiem zaniku tego tymczasowego popytu. Z drugiej strony tranzystory mocy są również wykorzystywane w różnych zastosowaniach, ale ze względu na elektryfikację samochodów zapotrzebowanie na urządzenia pokładowe znacznie wzrosło, co różni się od tranzystorów małosygnałowych.Innymi słowy, rzeczywisty popyt rośnie, a nie fałszywy popyt.Czas dostawy pojazdów hybrydowych jest dłuższy niż pojazdów benzynowych, co również można wywnioskować z obecnej sytuacji, że trwa walka o tranzystory mocy.Nie ma wątpliwości, że zakup tranzystorów mocy stał się wąskim gardłem dla producentów samochodów.